部分地区出现断货,全国连续三月销大于产

终端市场提车难现象,为何发生?数据显示,2009年1-2月,国内轿车产能同比出现-4.5%降幅,与此形成鲜明反差的是:国内轿车的销量同比增长了10.5%。巨大数据落差体现在终端市场上的表征非常明显:准备购车的消费者发现,新车提车的时间明显增加;对于部分经销商来说,从去年开始的高库存压力终于得以缓解,甚至有不少经销商向记者感叹“无车可卖”。

来自国内多数汽车厂商的销量数据显示,2009年一季度基本实现全线飘红。

那么,产能的紧张是企业行为,还是全国市场销售过热导致的?

似乎是与股市、楼市回暖相对应,牛年一季度的车市由于政策春风吹拂,特别是受国家振兴汽车产业系列政策的影响,国内消费者对于汽车的需求明显回升,相比国际市场的持续下滑,国内汽车市场大环境的回暖为汽车厂商的市场增长提供了绝佳契机。统计信息显示,2009年一季度国内多数汽车厂商的销量数据基本均实现全线飘红。

■市场现状

车企

部分经销商无车可卖

一季度中国车市火了

“没车可卖,我们现在店里只有22辆车。”“库存几乎为零。”沪上经销商对记者叨唠着最近的烦心事。位于吴中路上的北京现代4S店内销售人员异常忙碌,该店销售经理告诉记者,目前店内只有22辆现车,而且颜色极缺。旁边的东风标致4S店目前的库存量为88辆,还不够该店一个月销售的量。

4月上旬,国内各大车企纷纷高调公布2009年一季度产销业绩,上海通用前3月总销量超11.7万辆,其中新君威自上市以来销量累计突破2.2万辆,成为旗下成绩亮眼车型;而北京现代也创纪录地销售了逾10.9万辆整车;据比亚迪公关部透露,比亚迪3月单月销量近3万辆,一季度实现总销7.5万辆。

同时,沪上东风日产、上海大众、一汽丰田、一汽-大众经销商都出现了库存紧张的现象。

而3月单月销量方面,上海大众销量超过5.4万辆,而去年同期,该公司销量仅为4.96万辆。 据一汽大众相关人士透露,一汽大众3月销量也突破5.5万辆。除南北大众表现突出外,东风日产实现销量3.7万辆,环比增幅也达1万辆,同比更是增加1.3万辆。奇瑞3月销量3.7万余辆,其中奇瑞A3销量更是突破5000辆。

“这种情况是我们在年初没有预料到的,由于车型供应紧张,市场上价格优惠也减少了。”北京现代的销售经理告诉记者,由于市场中根本就没有新车可以提供,对于商家而言也就没有让利的意义。记者发现,从今年2月中旬开始,市场上主流品牌车型开始出现库存紧张的情况,间接导致车辆销售价格的坚挺。

各大车企一季度销售业绩证明了:中国车市虽遭遇拐点,但得到产业振兴规划的借力,国内车市的后续强力反弹则让很多国外市场艳羡不已。相比之下,国际汽车市场一季度继续大幅下滑,3月份美国汽车市场销量总计约为85.8万辆,比去年同期下跌37%,下跌幅度连续第6个月超过30%。

全国连续三月销大于产

市场

经销商库存紧张的局面从乘联会的数据中就有体现,从2008年12月开始,国内轿车产量就已落后于市场上的整体销量。今年1月全国轿车产量为36.44万辆,而该月的销量达到了46.67万辆,消化了近10万辆的库存。到了2月,汽车企业虽加大力度生产了41.43万辆,但销量仍高于产量,达到42.12万辆。进入3月,受到国家政策、油价下调等因素影响,市场终端销量仍超过厂家产量,连续多月的热销终于造成了经销商处车型紧张的情况。

车市好转但却无车可买

乘联会数据显示,去年全国轿车产能为491.24万辆,销量为476.25万辆,全国轿车库存数为15万辆,这个库存数在今年1、2两个月份中基本已被消化完毕。业内人士分析,在经历了2008年末整体市场环境下降的震荡后,厂家和经销商对今年开年的销售市场并不看好,最终导致了终端市场车源紧张。

尽管形势一片大好,但细心观察,还是觉得一季度的车市“有点怪”。数据显示,2009年1~2月,国内轿车产能同比出现负增长,降幅达4.5%;与此形成鲜明反差的是,国内轿车销量每月同比增长10%。巨大数据落差终于将问题暴露出来:骤然下降的剩余产能已被意料之外的市场急速消耗,车主提车时间成倍增长,而对部分经销商来说,从去年开始的高库存压力终于得以缓解,甚至有不少经销商向记者感叹“无车可卖”。

牌照诱因,消费者主动加价

最早出现“车荒”的莫过于一汽丰田经销商,当其他品牌去年底正忙着销库存时,一汽丰田经销商们就已经清闲下来。“任务完成了,要卖的车也没货,剩下的日子就是帮客户接订单或者为加急的客户调资源了。”年前,一汽丰田某经销店副总对记者说。步入2009年,一汽丰田经销商的新任务“轻松”依旧,“今年任务很轻,肯定能完成,更何况目前市场火热。我们已有计划地向厂家争取更多优质资源。”

在车型紧张的情况下,车市上的“加价”现象正在出现。而此次加价并不是厂家和商家主导,而是由消费者自己提出的。记者从上海大众4S店了解到,目前由于车型紧张,部分消费者提车时间被延长。“有些消费者为了尽早拿车,甚至提出加钱买车。”一位上海大众4S店的销售经理说。据悉,由于上海地区牌照制度的特殊性,很多先拍牌再购车的消费者怕额度过期,对提车时间特别关注。消费者陶小姐今年2月拍到了牌照,本来想观望车市的价格走向,但由于沪上诸多车型紧俏,价格坚挺的同时提车时间却越来越长,而额度有效期又一天天临近,于是她决定选择与经销商商量加价提车。“如果加价能够早点拿到车,那我加上一点钱也没所谓。”据悉,类似陶小姐这样想法的消费者并不在少数。

记者从上海通用旗下的别克和雪佛兰品牌经销商处了解到,由于厂家产量明显减少,因此,经销商处现车供应比往年紧俏。一汽大众全系车型车源都比较紧张,特别是新宝来,优秀店月销量大概在100多台,可以提到现车的只有70多台,一般预订后需要等待10天才能提到现车。

第1类 厂家为减负,排产规划太谨慎

据多家一汽大众经销商介绍,去年12月完成冲量后,店内车源就已处于紧张状态。一些较为畅销的车型每月只有4、5辆车可供消费者选购,且颜色与配置大都不齐全。在此背景下,市场终端让利一再收回。尽管如此,2月中旬到3月份,一汽大众的销量依旧喜人,尤其是到了3月中旬,车源紧张问题逐步得到缓解,新车陆续到店。

一汽-大众

诱因1

据沪上多家一汽-大众经销商介绍,去年12月完成冲量后,店内车源就已处于紧张状态。

计划保守致零配件供应断裂

一些较为畅销的车型每月只有4、5辆车可供消费者选购,且颜色与配置大都不齐全。在此背景下,市场终端让利一再收回。以速腾为例,年前让利最高峰时达到1.9万元,车源紧张时则仅有5000元。尽管如此,2月中旬到3月份,一汽-大众的销量依旧喜人,尤其是到了3月中旬,车源紧张问题逐步得到缓解,DSG版本迈腾的产能释放,新车陆续到店。据经销商介绍,新迈腾目前订车,最快仅需两周就能提车。

据比亚迪公关部透露,比亚迪3月销量超过3万辆,市场反应出人意料,但由于厂家在去年12月、今年1月对于市场判断较悲观,因此今年初生产线便开始减、停工,造成了节后部分产品脱销的局面。直至3月,整车厂才得以开足马力正常生产,产能最快将在5月销售旺季前赶工恢复。

压库此前一直是一汽-大众经销商的一大伤痛,但2008年下半年,厂家对经销商库存要求开始降低,之后的第四季度,更是由于国际金融危机侵蚀到国内实体经济,一汽-大众提出了一系列针对经销商的减负政策,对库存的要求量便是其中要点之一。一汽-大众相关人士接受记者采访时表示,“不仅一汽-大众,很多企业对2009年上半年没有做任何销量的强制要求,甚至是下半年,到目前而言还是持观望态度。”

长安福特公关部何苗表示,由于去年厂家制定产销目标时较为谨慎,这导致了整个生产计划安排中零配件采购偏少与供应商的反应滞后,没料到今年国家利好政策拉动效果如此迅速,车市的增量出人意料,产销链一下就出现断裂。

“企业对产量的提升正在逐步推进中,谁也不曾想到市场会如此出乎意料。”对于市场持续热销导致车源不足的问题,一汽-大众相关负责人表示,伴随产量的恢复,相信市场终端的价格也会逐渐放开。

诱因2

一汽丰田

政策利好消费者买涨不买跌

“车荒”最早就是从一汽丰田开始的,当其他品牌正忙着在年底销库存时,一汽丰田的经销商们就已经清闲下来了。“任务完成了,要卖车也没货,剩下的日子就是帮客户接订单或者为加急的客户调资源了。”年前,一汽丰田某经销店销售主管曾对记者如此表示。步入2009年,一汽丰田经销商的新任务“轻松”依旧,“今年任务很轻,肯定能完成,更何况目前市场火热。我们已经有计划地向厂家争取更多更优质的资源了。”

据上海通用某经销商销售经理表示,目前的国内车市,消费情绪买涨不买跌,越是车源紧张、不让利,越是多人买车。在车型紧张的情况下,车市甚至出现“加价”现象,但此次加价并不是厂家或车商主导,而是由消费者自己提出的。记者从一汽丰田4S店了解到,目前由于车型紧张,部分消费者提车时间被延长。“有些消费者为了尽早拿车,甚至提出加钱买车。”

一汽丰田的2009年用“小心翼翼”形容再贴切不过。丰田在北美与本土的失意给其在华业务带来影响,企业对2009年市场甚为悲观。然而中国政府的一系列利好政策带动了车市的发展,在厂家还在处处“扫雷”时,终端的经销商却已经像嗷嗷待哺的孩子,急着向厂家要车。

影响

目前的国内车市,消费情绪买涨不买跌,越是车源紧张、不让利,越是更多人集中买车。其实在一定程度上,这也能保障经销商的利益,如果现在卖一辆车的利润与此前车源丰富大打价格战时卖三辆的利润持平,轻松挣钱,经销商何乐不为?在传统的3月降价潮未现的情况下,车市缺少一颗重磅炸弹来引发价格波澜,价格曲线何时到达临界点?如果保持目前的几大利好因素,“救市”相信为时不远。

降价潮上半年难显现

广州本田

一汽丰田华南区域总监程鸣表示,首先照目前的形势看,完成今年既定目标问题不大,部分新车型不排除将按市场情况而调高产销目标,但今年下半年不确定因素还很多,制定准确目标的前提还是得乐观审慎。

“除第八代雅阁上市后曾一度加价销售外,目前广州本田系列车型还没有加价销售的。锋范、新飞度这些车型的车源都很紧张,现在订车的话要等一两个月才能提到现车。”广州本田上海松江店部门经理张辉告诉记者。目前,该店每月仅能从厂家处提到约五、六十台车,而每月订车数远多于此。

一汽大众公关部表示,“不仅一汽大众,很多企业对2009年上半年没有做任何销量的强制要求,甚至是下半年,到目前而言还是持观望态度。”

张辉认为,车源如此紧俏根源在于2008年末受市场外围环境形势低迷的影响,许多厂家、商家在来年的市场策略上趋于保守。一是去年以来的金融危机导致市场消费行为不够积极,商家为了刺激消费不惜大幅让利,因此,今年厂商自上而下均采取了保守态度和市场策略;二是去年底,燃油税新政尚悬而未决,且去年12月是国际油价最高的时期,也都使厂商不敢贸然行动。双重影响下,多数厂家在排产计划上都表现得“保守”。然而,2009年初,受国家小排量优惠政策和油价下滑的多方利好刺激,1、2月份汽车行业消费行为都极为活跃,从而导致车市供不应求现象普遍。

而一些企业对终端市场销售策略的改变,正是源于企业策略的思路转型。“如果说以前上海通用是靠价格竞争来实现大批走量,那么今年则转型为:以更少的销量实现更大的利润。”今年开始,上海通用对旗下品牌车型的价格控制更加严格。以别克全线车型为例,广州地区实行严格控制市场终端价的政策;以新君威为例,厂家明确表示“该车型无任何让利”。尽管上海通用对车型价格控制加强,明显地减少了优惠让利,但经销商并不认为此举减弱了产品竞争力。“开始的时候消费者反馈信息的确不好,但该买的人还是会买,客户流失得并不多。”

今年2月份,正是出于对市场需求的及时反应,广州本田当月增加了3500台的产量。这正是对原先制定的排产计划的及时修正。但由于汽车生产涉及上万个零部件供应企业,并非所有整车厂家的排产调整行为都能立即实施。

预测

第2类 企业转型期,旨在提升品牌形象

“断货”现象5月或缓解

上海通用

目前从各车企了解到的信息反映,厂家已重新调整缺货车型的排产比例,预计很多车型的供货在5月开始将会陆续得到好转。

记者从上海通用旗下的别克和雪佛兰品牌经销商处了解到,由于厂家产量明显减少,因此,经销商处现车供应比往年紧俏。

从4月份开始,进入车市旺季,大部分厂家都会选择扩大产能。比如东风日产,从4月份开始产量增加到4.2万辆。广州本田2月份增加了3500台产能,3月份将在此基础上继续增加。但是,由于扩大产能涉及到零配件配套等诸多问题,产能增加并不会立竿见影。预计至少需要一个月的调整时间,因此4月份才是产能集中放大期。

“以前客户提车拿到的车辆往往是几个月前生产后囤压在库里的,但今年当月提到的车绝对是当月产的。”沪上一资深别克品牌销售顾问告诉记者。这意味着,厂家在排产计划上更加趋于务实保守。

北京现代华南区事业部主任刘观桥表示,自身的产能并没有问题,也未刻意进行调整;而货源紧张只是一种短期现象,并不会持续太久。一汽丰田芳村店副总经理曹强东也表示,货源紧缺的状况下个月会得到缓解,下月的排产量会增多。

此外,与去年相比,上海通用对旗下品牌车型的价格控制更加严格。以别克最近上市的新君威为例,厂家明确表示“该车型无任何让利”,就连以前经销商送装潢、保险等常见的变相促销行为都不被允许。即将于4月初上市的雪佛兰科鲁兹,也将会采取与新君威同样的市场策略。另一款热销的主流中级车新凯越,去年现金优惠曾达到过2.5万元,但今年这一优惠幅度大幅回缩。“现在新凯越现金优惠1.6万元,加上赠送装潢等,总体让利水平在2万元。相当于回涨了5000元。”销售顾问表示。

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尽管上海通用对车型价格控制加强,明显地减少了优惠让利,但经销商并不认为此举减弱了产品竞争力。“开始的时候消费者反馈信息的确不好,但该买的人还是会买,客户流失得并不多。”

终端市场销售策略的改变,源自于上海通用企业策略的思路转型。“如果说以前上海通用是靠价格竞争来实现大批走量,那么今年则是转型为:以更少的销量实现更大的利润。”记者从厂家内部人士处得知。对于曾几度摘得国内车企销量冠军的上海通用来说,在坐拥销量冠军之名后,更多希望得到丰厚的利润之实。如果卖20万辆车能创造等同于此前卖50万辆车的利润,为何不为之?

比亚迪

据上海多家比亚迪经销商介绍,春节过后现车异常紧张。有经销商向记者表示,目前手中的订单已经排到了4月底。而车源的紧张,使得比亚迪各系车型的价格优惠都大幅回缩。以F3为例,节前最高让利可达近万元,目前仅让利4000元左右,而且还供不应求。“按照这样的发展态势,今年一家店1500辆的销售目标或许稍显保守。”

政府救市政策的成功是比亚迪销量大幅增长的主要原因。排量低于1.6L的F3、F0均可享受购置税减半优惠,这两款车则占到销售总量的3/4以上。

此外,比亚迪销售渠道的扩张态势也进一步加剧了车源紧张的局面。据记者从比亚迪汽车渠道开发部获悉,2009年比亚迪在A1、A2两个销售渠道将新增近百家经销商,销售网络将遍及全国80%以上的地级市。“厂家在政策上难免会向这些新店有所倾斜。”一位经销商向记者表示。

第3类 企部分车型卖断货,厂家“欠债”

东风日产

目前上海多家东风日产经销商处骐达、骊威等1.6L车型货源都不是十分充足,轩逸由于要出新款,经销商处基本无车。

此次出现断货情形主要是因为年初新购置税政策实施,东风日产旗下又以1.6L排量车型居多,使得这些车型的销量在新政实施后,出现放量增长,这也给厂家和经销商来了个措手不及。另外,2009年东风日产商务政策调整,降低了经销商每月提车的数量,使得经销商压力减少,这也是造成部分车型断货的原因之一。据记者了解,目前供应不足的车型主要集中在骐达、骊威等1.6L车型身上,中高级车型新天籁货源较为充足,经销商表示,新天籁2.0L、2.5L排量车型关注度有所下降。

记者从东风日产了解到,2008年的金融环境的恶化让企业对09年车市持谨慎态度,东风日产在当前的销售小高潮之下,库存降至历史最低点,已经在经销商处“欠”下了近一万辆的车型订单。据东风日产制造总部副总部长王金宁介绍,目前花都工厂正在安排时间试运行三班倒,提升产能以应对不断增长的购车需求。

北京现代

北京现代在上海地区的销量保持稳定,但全国的销量爆发式的增长直接影响了上海地区车型的供应。据内部人士透露,由于上海地区对于北京现代来说属于二级市场,在经销商资源方面,并没有很重视,车型的进入可能会比较晚,预计这种紧张的局面在4月份缓解,但对于市场上的紧张局面经销商持欢迎态度。

对于市场上缺货的现象,北京现代品牌战略科郑部长表示,自身的产能并没有问题,也未刻意进行调整,目前生产基地已经采取了两班制的生产制度,而且在物流方面也没有任何影响,缺货主要还是全国的销量保持着较高的销售率。

第4类 商家提车“步步惊心”,苦了自己

神龙汽车

记者从上海的东风标致4S店处获悉,今年厂家并没有给他们制定具体的提车任务,在提车方面的控制比较宽松。

可也正是由于没有了硬性指标,有些经销商在提车时难免显得“缩手缩脚”。另一方面,从车型销售情况来看,东风标致307车型受购置税这一利好政策的影响较大,1.6L车型销量看好,且207两厢车型又刚上市,新车预定量较多。在“商家不敢进货”与“终端市场销售旺盛”的共同作用下,使得经销商处货源紧张,消费者遇到“提车难”的情况。

部分车型紧俏,提车困难的情况也同样出现在神龙汽车旗下另一品牌——东风雪铁龙的车型上。

记者从上海地区东风雪铁龙经销商处获悉,目前两厢爱丽舍和世嘉等热门车型也存在货源紧张的情况。这主要是由于2009年初厂家在产量规划方面较为保守,经销商处也因为市场形式不明朗而谨慎地以订单模式进行车型的销售。“厂家在提车方面,也要求我们每月进行两次估算:每月月初时先估算一次提车量,在月中时再根据销量情况,对下半个月的提车量进行估算。”该店销售经理在接受采访时,之所以如此频繁的进行提车预估,一是因为积压太多库存车,导致资金压力过大。

■专家态度

商家要“轻松”,还要看二季度

对于目前出现的厂家产能吃紧、消费者提车紧张的情况,业内人士普遍认为这和国家出台刺激汽车消费政策,以及厂家对2009车市不乐观的估计有关。

中国汽车工业协会市场贸易委员会秘书长张伯顺在接受记者采访时表示,由于2008年全球金融危机的出现,使得许多汽车厂家在当时积压了不少的库存车,为此去年第四季度厂家也进行了相应的调整,限产甚至停产了部分车型,以促进库存的消化。

“2009年第一季度,汽车厂家都处于对车市的观望阶段。厂家和经销商在应对市场时显得更为理性了,他们将更多的注意力放在了如何将车型销售出去,而不是生产更多的车型。”张伯顺表示,由于去年年底整体市场形势较弱,对于2009年情况估计的不乐观,因此排产计划较为收敛,甚至有小部分车企新年产销计划低于2008年的销量。而事实是,目前终端市场上的销售成绩一片长红,这与国家今年陆续出台的利好政策息息相关。在厂商谨慎排产和政策利好这两个要素的共同作用下,才会出现目前消费者提车如此紧张的情况。

对此,汽车行业资深分析师钟师也表示,想要解决终端市场出现的“提车难”现象,厂家必须尽快调整既定的车型排产周期,预计在2-3个月后,提车紧张、产能吃紧的状况就会有所好转,回复到正常的状况。

■媒体视点

前两月销量数据意义不大

本文形成之因,实是2009年车市情况比较特殊,多个品牌都出现提车困难的现象,像东风本田产能一直吃紧,发生这类情形不算特殊,但是发生在像北现这样一直将上海当二类区域市场的品牌身上,就让人有点摸不着头脑了,而发生在像上海大众这个本地品牌上,就更让人困惑。

客观来说,今年2月和去年2月是没有多大可比性的。去年2月有春节、有雪灾,对车市的影响之大,就毋庸赘述了。因此,在我们将今年1-2月与去年同期相比之后,发现增长率只有1个多百分点,已经与我们去年年末制定的“保八冲十”的目标相去甚远。

当然,造成今年2月漂亮的成绩单的原因有很多,在策划这期专题的时候,我们对为什么会出现“提车难”提出了8大原因供经销商进行分类。分别是第一类,厂家的原因:2008年厂家已销完库存生产力又不足;主力车型的换代或改款车型即将上市;厂家对车市预计不足,谨慎生产;新车型部分进口配件供应不足,出货难;厂家有“饥饿营销”的嫌疑;厂家出于品牌形象层面上的考虑,适当控制产能以防终端价格优惠太大。另一类是,受政策影响,造成消费提前释放:主力车型在购置税调整范围之类,油价下调。还有最后一类是,经销商自身为求稳妥,在厂家任务不重的情况下对车市预估不足,提车数量偏低。

从对目前的主流厂家和经销商摸底情况看,基本上没有超出这八种原因的。而最主流的两大原因是:购置税新政影响或厂家计划保守,造成对车市预估不足。以目前上海市场提车难情况较为典型的东风日产为例,“双达”和骊威的稳定表现已掩盖了新天籁的销量下滑,更遑论新天籁接下来还要面对一汽马6睿翼的强势冲击,因此厂家在年初以“稳”为主的产销计划,也就可以理解了。

根据车市规律,销量3月开始爬坡,然后4、5月持续增长,到了6月进入淡季,7、8月进入置换车高峰,接下来,销量从9月开始攀升,到10月达到一个高点,最后11、12月视经销商全年任务,出现不确定发展方向。也就是说,拿一年的前三个月的成绩来衡量全年销量还为时过早,至少要过完年中盘点,还较为靠谱。

再回头说下提车难的问题,去年位列销量前五名中的南北大众、上海通用和一汽丰田,他们的销量增长计划都普遍低于10%,过于稳定的排产计划,很有可能贯彻全年。可以想见,“提车难”在很长一段时间都很难缓解,因此,“降价潮”这等事在2009年上半年发生的可能性被降到极低。但是,车市增长率却未见得会有理想中的增幅。

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